泰州医药城控股集团有限公司计划发行公司债券，现需选定主承销商（本项目接受联合体投标），现将相关比选事项公告如下：

一、 项目概况

品种一：

（一）项目类型：泰州医药城控股集团有限公司非公开发行公司债券。

（二）发行额度：不超过10亿元。

（三）发行期限：不超过5年。

（四）发行计划：由公司根据资金需求状况，决定在备案有效期内分期或一次性发行。

（五）报价要求：本项目以发行额为基数，按年化费率方式报价，不允许二次报价。

（七）主承销商确认方式：评委对参选文件进行综合评分。按综合得分从高到低排序，选定得分最高的参选机构为主承销商（本项目接受联合体）。

（八）承销方式：余额包销。

（九）申报场所：上交所。

品种二：

（一）项目类型：泰州医药城控股集团有限公司公开发行公司债券。

（二）发行额度：根据项目实际投资情况确定。

（三）发行期限：不超过7年期。

（四）发行计划：由公司根据资金需求状况，决定在注册有效期内分期或一次性发行。

（五）报价要求：本项目以发行额为基数，按年化费率方式报价，不允许二次报价。

（七）主承销商确认方式：评委对参选文件进行综合评分。按综合得分从高到低排序，选定得分最高的参选机构为主承销商（本项目接受联合体）。

（八）承销方式：余额包销。

（九）申报场所：国家发改委。

二、承销机构基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有公司债券发行所需的资质和能力。

（四）具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

三、比选方案具体要求及附件的获取

参选机构请于2022年 7月27 日之前，持有本人身份证及单位介绍信（格式自拟），至 泰州市高港区海陵南路179号华诚大厦B座1612室  领取本比选方案具体要求及附件格式。

四、投标文件截止时间和送达地点

参选机构请于2022年 7 月 22日起按照本公告要求整理投标材料，于2022年 8 月 1日12:00之前将投标文件电子档发送至指定邮箱： 2399503010@qq.com   ，逾期发送的或者未成功发送的，视为报名无效。

另纸质版投标文件需须在2022年 8 月 1日12:00之前加盖公章邮寄送达公司，地址为泰州市高港区海陵南路179号华诚大厦B座1612室 ，收件人钱芸 ，联系电话 13951164635  。逾期或包封破损的文件将被拒收。

五、比选时间和地点

1、比选时间：2022年 8 月 1日14：30

2、比选地点：泰州市高港区海陵南路179号华诚大厦B座1805室

六、联系方式

发行人名称：泰州医药城控股集团有限公司

联系人：钱芸

联系电话：13951164635

地址：泰州市高港区海陵南路179号华诚大厦B座1612室